2015年中國(guó)是美國(guó)瓷磚最大進(jìn)口國(guó)
2016年4月19日，美國(guó)2016國(guó)際石材和瓷磚展覽會(huì)Covering展會(huì)期間，北美陶瓷協(xié)會(huì)發(fā)布了《2015美國(guó)陶瓷行業(yè)報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)。報(bào)告顯示，基于樓市整體復(fù)蘇，2015年美國(guó)瓷磚總消費(fèi)量已經(jīng)連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，美國(guó)進(jìn)口總量同樣實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，中國(guó)恢復(fù)了對(duì)美國(guó)瓷磚最大進(jìn)口國(guó)地位。但是《報(bào)告》中一些細(xì)節(jié)傳遞出意大利、西班牙正在逐步調(diào)整對(duì)美國(guó)出口的政策以期擴(kuò)大出口份額，這值得中國(guó)陶企保持警惕。
樓市復(fù)蘇助力瓷磚市場(chǎng)持續(xù)回暖
2015年，美國(guó)瓷磚市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。來(lái)自建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的強(qiáng)力表現(xiàn)，以及低利率和低失業(yè)率的支持，帶動(dòng)美國(guó)瓷磚消費(fèi)連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
美國(guó)商務(wù)部在2016年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2015年實(shí)際GDP增長(zhǎng)2.4%。據(jù)美國(guó)人口普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的新屋開(kāi)工數(shù)量連續(xù)六年保持增長(zhǎng)，達(dá)到了自2007年以來(lái)的最好水平。2015年新開(kāi)工房屋數(shù)達(dá)到111萬(wàn)套，相比2014年增長(zhǎng)了10.8%。
盡管近期新增的新房銷售總數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及十年前的盛況，只有當(dāng)時(shí)的一半不到，但是相對(duì)于近些年已經(jīng)大為改善。2015年美國(guó)新屋銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，相比2014年增長(zhǎng)了14.5%，共銷售了50.1萬(wàn)套新房。
作為住宅市場(chǎng)健康與否的一個(gè)重要指標(biāo)，房屋止贖連續(xù)六年都有下降，2015年更成為自2006年以來(lái)數(shù)量最少的一年，充分顯示了美國(guó)住宅市場(chǎng)的穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。美國(guó)房地產(chǎn)追蹤發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年美國(guó)108萬(wàn)件止贖案件，相對(duì)于2014年下降了3.0%，相對(duì)于2010年高峰期的數(shù)據(jù)，美國(guó)2015年止贖案件下降了62.3%。
樓市的復(fù)蘇與回暖帶動(dòng)了建材瓷磚行業(yè)的消費(fèi)。據(jù)美國(guó)商務(wù)部和北美陶瓷協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示了美國(guó)瓷磚消費(fèi)擁有旺盛的需求。2015年美國(guó)瓷磚消費(fèi)總量是27.4億平方英尺(約2.55億平方米)，相對(duì)于2014年的24.9億平方英尺(約2.31億平方米)同比增長(zhǎng)了9.9%，美國(guó)瓷磚消費(fèi)連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
意西改變對(duì)美出口策略 值得中國(guó)出口企業(yè)警醒
中國(guó)、墨西哥、意大利、西班牙和土耳其是近年來(lái)對(duì)美國(guó)進(jìn)口瓷磚的重要來(lái)源國(guó)。中國(guó)無(wú)論是在出口總量還是出口總額，近年來(lái)始終處于對(duì)美出口數(shù)一數(shù)二的地位。2015年美國(guó)進(jìn)口瓷磚榜單盡管與往年大致保持一致，但是意大利、西班牙等國(guó)一些細(xì)節(jié)上的改變，以及在美國(guó)本土化擴(kuò)大生產(chǎn)的策略，顯示出歐洲陶瓷企業(yè)已經(jīng)正在逐步調(diào)整對(duì)美的出口策略，這值得中國(guó)出口企業(yè)警惕。
2015年意大利和西班牙對(duì)美國(guó)出口瓷磚的單價(jià)分別為1.99美金/平方英尺和1.42美金/平方英尺，相對(duì)于往年首次出現(xiàn)下跌。西班牙2015年的出口單價(jià)甚至低于2013年的1.44美金/平方英尺。據(jù)國(guó)內(nèi)不少陶瓷出口企業(yè)表示，迫于國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)形式，在歐元匯率利好條件下，意大利、西班牙等國(guó)際陶瓷企業(yè)下調(diào)了部分出口瓷磚產(chǎn)品的價(jià)格，加大了意大利和西班牙瓷磚的海外競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)顯示，2015年意大利和西班牙瓷磚對(duì)美出口總量和總額實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊漲。
在國(guó)際市場(chǎng)上調(diào)整單品價(jià)格提升競(jìng)爭(zhēng)力，在美國(guó)本土化市場(chǎng)上設(shè)立生產(chǎn)線，利用美國(guó)天然氣和能源的比較優(yōu)勢(shì)在今后貿(mào)易中擴(kuò)大美國(guó)市場(chǎng)占有率，意大利和西班牙正在抓緊布局美國(guó)市場(chǎng)。
2015年美國(guó)的進(jìn)口瓷磚的平均單價(jià)說(shuō)明了一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，低于單價(jià)的產(chǎn)品在美國(guó)將越來(lái)越式微，表現(xiàn)最為明顯的便是墨西哥。2014年墨西哥(5.05億平方英尺)超過(guò)中國(guó)成為美國(guó)進(jìn)口瓷磚最大國(guó)。但在2015年，對(duì)美出口增長(zhǎng)僅有0.7%，遠(yuǎn)低于中國(guó)的8.5%、意大利的12.8%、西班牙的32.1%和土耳其的16.1%，讓出對(duì)美出口最大國(guó)寶座。對(duì)比進(jìn)口單價(jià)，對(duì)美瓷磚出口量保持高速增長(zhǎng)的意大利、西班牙和土耳其，出口單價(jià)都高于美國(guó)進(jìn)口瓷磚的平均進(jìn)口單價(jià)，接近仍有一定差距的中國(guó)在總量上仍有8.5%的增長(zhǎng)，而遠(yuǎn)低于進(jìn)口平均單價(jià)的墨西哥瓷磚盡管總量略有增長(zhǎng)，但在出口總值上出現(xiàn)-4.3%的下滑，在美國(guó)進(jìn)口瓷磚中占據(jù)的市場(chǎng)份額也有滑坡。
由墨西哥的案例分析，僅靠低價(jià)格搶占美國(guó)市場(chǎng)的策略將越發(fā)式微。無(wú)論是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)收縮，還是中方企業(yè)自發(fā)做出口，在未來(lái)的幾年內(nèi)，面對(duì)日益本土化的美國(guó)陶瓷市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)有必要提前從戰(zhàn)略層面全盤(pán)考慮對(duì)美經(jīng)營(yíng)品牌和產(chǎn)品。
美國(guó)本土生產(chǎn)實(shí)力發(fā)展迅猛
今年年初，《陶城報(bào)》轉(zhuǎn)載美國(guó)FCW官網(wǎng)關(guān)于2016年美國(guó)本土將陸續(xù)落成三座新的大型生產(chǎn)基地的消息，引發(fā)國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)的普遍關(guān)注。
消息披露，2016年中國(guó)瓷磚制造商唯美集團(tuán)、意大利瓷磚制造商Gruppo Con-corde公司以及Dal-Tile公司在美國(guó)投資修建的工廠將在2016年陸續(xù)投產(chǎn)。撰寫(xiě)消息的美國(guó)專欄作家Megan Salzano表示“進(jìn)口商將很難與美國(guó)國(guó)內(nèi)制造商競(jìng)爭(zhēng)。”
北美陶瓷協(xié)會(huì)發(fā)布的《報(bào)告》有利支撐了Megan Salzano的觀點(diǎn)。2015年，美國(guó)進(jìn)口瓷磚仍然占據(jù)美國(guó)瓷磚總銷量68.7%的巨大份額。但是，結(jié)合過(guò)去十年的數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)本土生產(chǎn)的瓷磚已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)展———在2006年，美國(guó)進(jìn)口瓷磚占據(jù)的市場(chǎng)份額曾高達(dá)82.4%。
美國(guó)瓷磚國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)實(shí)力的提升，無(wú)疑有助于擴(kuò)大美國(guó)本土產(chǎn)的瓷磚的消費(fèi)。據(jù)北美陶瓷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，事實(shí)上，2015年是美國(guó)本土瓷磚制造商創(chuàng)記錄的一年，2015年全年美國(guó)國(guó)內(nèi)工廠銷售貨運(yùn)總量達(dá)到歷史新高8.572億平方英尺(約0.796億平方米)，較2014年增長(zhǎng)了10.0%。
美國(guó)瓷磚在備受忽視的出口領(lǐng)域也取得了可喜的增長(zhǎng)。美國(guó)瓷磚2015年出口量達(dá)到4070萬(wàn)平方英尺(約3781萬(wàn)平方米)，同比2014年增長(zhǎng)了10.1%。絕大多數(shù)的出口流向了鄰國(guó)加拿大(57.1%)和墨西哥(18.8%)。
美國(guó)瓷磚進(jìn)口總量前五國(guó)( 詳見(jiàn)表1)
表1 2015年美國(guó)瓷磚進(jìn)口總量排名前五國(guó)（平方英尺）
2015年，美國(guó)進(jìn)口瓷磚總量達(dá)到18.8億平方英尺(約1.75億平方米)，相對(duì)2014年的17.1億平方英尺(約1.59億平方米)，進(jìn)口瓷磚總量增長(zhǎng)了9.9%。
進(jìn)口瓷磚在2015年占據(jù)了美國(guó)瓷磚總消費(fèi)量的68.7%，基本與上一年持平。
墨西哥取代中國(guó)成為美國(guó)最大瓷磚進(jìn)口國(guó)，這樣的戲碼只在2014年上演。據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國(guó)恢復(fù)了對(duì)美瓷磚最大進(jìn)口國(guó)地位。2015年，中國(guó)以5.46億平方英尺(約0.51億平方米)的總量，在美國(guó)進(jìn)口瓷磚中所占份額達(dá)到29.0%，墨西哥以27.0%的進(jìn)口瓷磚份額緊隨其后，其后便是意大利(18.5%)，西班牙和土耳其分別以7.2%和4.6%占據(jù)前五名的后兩個(gè)席位。
美國(guó)瓷磚進(jìn)口總額排名前五國(guó)(包括關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 詳見(jiàn)表2)
表2 2015年美國(guó)瓷磚進(jìn)口總額排名前五國(guó)（美元）
從進(jìn)口總價(jià)來(lái)看，美國(guó)2015年度瓷磚進(jìn)口總額繼2014年之后，達(dá)到近年來(lái)新高20.06億美元。同比2014年，2015年進(jìn)口總額增長(zhǎng)10.1%，同樣高于2014年的5.7%的增長(zhǎng)幅度，顯示了美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)瓷磚的強(qiáng)大需求。
進(jìn)口中國(guó)的瓷磚總額繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2015年達(dá)到5.21億美元，同比增長(zhǎng)11.0%，遠(yuǎn)高于2014年4.7%的增長(zhǎng)幅度。
盡管對(duì)美出口總量屈居第三，但意大利仍是美國(guó)瓷磚進(jìn)口總金額第一的國(guó)家。從進(jìn)口瓷磚總貨值來(lái)看，2015年，意大利瓷磚占據(jù)了美國(guó)進(jìn)口瓷磚總貨值的34.6%;中國(guó)屈居第二，占據(jù)了26.0%的份額;占據(jù)第三位的墨西哥所占份額達(dá)到14.3%。
美國(guó)進(jìn)口瓷磚前五國(guó)進(jìn)口平均單價(jià)(詳見(jiàn)表3)
表3 2015年美國(guó)瓷磚進(jìn)口平均單價(jià)排名前五國(guó)（美元/平方英尺）
美國(guó)進(jìn)口瓷磚主要進(jìn)口國(guó)中，從意大利進(jìn)口的瓷磚平均單價(jià)排名第一位，其次是西班牙、土耳其、中國(guó)和墨西哥。該榜單排名與2014年保持一致。
中國(guó)出口到美國(guó)的瓷磚，總量雖然排名第一，但是在價(jià)值上仍與意大利、西班牙有一定的差距。自2012-2015年，意大利的平均單價(jià)分別是中國(guó)的2.36、2.27、2.20、2.0倍，中國(guó)與意大利、西班牙的瓷磚單品價(jià)值差距正在逐步縮短。值得一提的是，中國(guó)進(jìn)口瓷磚單價(jià)在2015年為0.95美金/平方英尺，連續(xù)三年進(jìn)口單價(jià)保持增長(zhǎng)。中國(guó)瓷磚企業(yè)出口美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)核心，正在逐漸由價(jià)格優(yōu)勢(shì)向品牌輸出傾斜。
