行業(yè)形勢總體平穩(wěn)，各地銷售呈現(xiàn)“前高后低，逐季回落”態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、企業(yè)兼并重組、提升品牌和創(chuàng)新能力、企業(yè)管理精細化、市場發(fā)展細分化成為2014年新風向。

　　全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個百分點;全國建筑陶瓷產(chǎn)能供給超過需求增長的矛盾更加突出。

　　中國產(chǎn)品在國際市場上性價比高的優(yōu)勢逐步削弱;優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品得到市場認可。

　　創(chuàng)新型和個性化主導2014年市場發(fā)展的特征更為明顯;品牌企業(yè)銷售和盈利狀況明顯好于非品牌企業(yè)。

　　2015年推動綠色低碳發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一出路;行業(yè)發(fā)展必須轉向質量效率型集約增長，加快兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能步伐;企業(yè)經(jīng)營轉向質量型、差異化發(fā)展。

　　2014年是中國經(jīng)濟的轉型之年，是貫徹落實黨的十八屆“三中”、“四中”全會精神，全面推進深化改革的開局之年，也是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)告別“高速”發(fā)展時代，進入“中速”發(fā)展階段的第三年頭。在世界經(jīng)濟艱難復蘇、國際形勢復雜多變、國內宏觀經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的背景下，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)面臨消化過剩產(chǎn)能進入膠著期，轉型升級面臨陣痛期，房地產(chǎn)市場需求下降進入“回落”期，這種“三期疊加”的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　2014年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速同比回落9.3個百分點，商品房銷售同比下降7.6%，房地產(chǎn)市場逐步回歸到理性，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)伴隨全國房地產(chǎn)市場從2013年的意外火爆到2014下半年后快速遇冷，經(jīng)歷了過山車般的行情。在產(chǎn)能供給持續(xù)超過市場需求以及節(jié)能減排壓力日趨嚴峻的背景下，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、企業(yè)兼并重組、提升品牌和創(chuàng)新能力、企業(yè)管理精細化、市場發(fā)展細分化成為2014年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的新風向。

　　2014年我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)運行形勢總體平穩(wěn)，全年各地銷售市場呈現(xiàn)“前高后低，逐季回落”的運行態(tài)勢;多數(shù)建陶生產(chǎn)企業(yè)效益明顯不如2013年;主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(個位數(shù));延續(xù)十多年“出口高于內需增速”態(tài)勢出現(xiàn)逆轉，中國產(chǎn)品在國際市場上性價比高的優(yōu)勢逐步削弱;節(jié)能減排環(huán)保治理的壓力更大;市場需求減少和產(chǎn)能供給“驟升”導致產(chǎn)銷失衡的矛盾突出;部分中小企業(yè)因資金鏈問題經(jīng)營遭遇困難;行業(yè)“調結構、促升級”步伐加快;優(yōu)秀品牌和創(chuàng)新產(chǎn)品得到市場認可。

　　根據(jù)對全國2724家規(guī)模以上建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具企業(yè)的統(tǒng)計，全年主營業(yè)務收入6590億元，增長10.19%，比上年回落7.12個百分點，其中1407家建筑陶瓷企業(yè)主營業(yè)務收入4255億元，增長12.06%，回落5.37個百分點;310家規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)主營業(yè)務收入572億元，增長16.53%，回落3.92個百分點;971家五金衛(wèi)浴企業(yè)主營業(yè)務收入1605億元，增長4.24%，回落11.83個百分點;主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增長，其中陶瓷磚產(chǎn)量102.3億平方米，增長5.57%;衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.15億件，增長約4.3%;各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口金額超過193億美元，增長8.0%，回落14.82個百分點。

全行業(yè)總體運行情況

　　“穩(wěn)中求進、創(chuàng)新發(fā)展”是2014年行業(yè)工作的重要任務。隨著房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新常態(tài)，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具企業(yè)不同程度地都遭遇到市場需求不足、產(chǎn)能供給過大、庫存增加、拖欠嚴重、融資難、融資貴、環(huán)保壓力和技改投入加大、勞資成本快速增加、企業(yè)盈利能力減弱、經(jīng)營陷入困難等問題。2014年春節(jié)過后，各地陶瓷及衛(wèi)浴市場需求延續(xù)2013年銷售旺盛的好勢頭。進入下半年后，全國各地無論是一二線城市還是三四線城市，各類產(chǎn)品的市場都呈現(xiàn)出需求快速萎縮的行情，工程市場銷售下滑幅度大于零售市場，進入第三季度后，部分陶瓷磚生產(chǎn)企業(yè)開始關停生產(chǎn)線以減輕庫存壓力。全國衛(wèi)生潔具市場總體供需基本趨于平衡，陶瓷潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢好于五金潔具類生產(chǎn)企業(yè)。

　　2014年行業(yè)總體穩(wěn)中有進但經(jīng)濟效益大幅度下滑，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤422.6億元，同比下降0.68%，全行業(yè)平均利潤率為7.25%，下降0.84個百分點。其中建筑陶瓷企業(yè)利潤下降0.03%(2013年增長24.55%)，平均利潤率為6.74%，比上年下降0.86%;衛(wèi)生陶瓷企業(yè)利潤增長18.74%(2013年增長13.67%)，平均利潤率為7.76%，提高0.06%;五金潔具企業(yè)利潤下降4.94%(2013年增長19.17%)，平均利潤率為5.70%，比上年下降0.52%。統(tǒng)計顯示，2014年企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，企業(yè)虧損額大幅度增加，全行業(yè)企業(yè)虧損面為6.61%，虧損額增長46.81%，其中建筑陶瓷虧損企業(yè)數(shù)量增加27.1%，虧損額增加32.06%;衛(wèi)生陶瓷企業(yè)虧損數(shù)量減少12.0%，但虧損額增長28.16%;五金潔具企業(yè)虧損數(shù)量減少17.8%，虧損額卻增長88.56%。隨著企業(yè)為轉型升級做出的投入、節(jié)能減排要求提高增加的技術改造、勞動力成本攀升、管理費用增加等因素，2014年企業(yè)運營成本繼續(xù)大幅度攀升，全行業(yè)主營業(yè)務成本平均增長11.7%，其中建筑陶瓷企業(yè)提高13.6%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提高16.9%，五金潔具企業(yè)提高5.3%。

　　2014年全國陶瓷磚產(chǎn)量102.3億平方米，增長5.57%，增幅略低于2013年。在重要建陶產(chǎn)區(qū)中，廣東、江西和四川產(chǎn)量有不同程度的增長，福建、山東和遼寧等地產(chǎn)量小幅度下降;廣西、陜西、河南等新興產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增幅在兩位數(shù)以上，其中廣西和陜西產(chǎn)量增長超過30%;內蒙古、重慶、寧夏、甘肅、新疆、湖北等地的建筑陶瓷產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度的下降，其中內蒙古、重慶、寧夏等降幅超過20%。根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會等單位對全國各建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)再次進行的調查和測算，2014年全國實際保有陶瓷磚生產(chǎn)線3400余條(另有180余條西式瓦生產(chǎn)線，年產(chǎn)量超過2億平方米)，實際有效產(chǎn)能超過130億平方米。在2013年市場需求意外好轉的刺激下，導致2014年十多億平方米的新增產(chǎn)能沖擊市場，加劇了市場份額的競爭和價格戰(zhàn)的形成，全國建筑陶瓷產(chǎn)能供給超過需求增長的矛盾更加突出。

　　2014年衛(wèi)生潔具產(chǎn)品(包括衛(wèi)生陶瓷及其配件、五金衛(wèi)浴產(chǎn)品等)市場銷售基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，但整體運行環(huán)境與2013年相比沒有明顯變化，企業(yè)產(chǎn)量和銷售額都有“溫和”增長，其中衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)銷和效益好于其他潔具類企業(yè)。2014年全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量超過2.15億件，同比增長4.3%;主要產(chǎn)區(qū)廣東與河南兩省產(chǎn)量有較大幅度增長，河北省產(chǎn)量略有減少;其他產(chǎn)區(qū)山東、湖北、北京產(chǎn)量又不同程度增長，四川、上海、湖南、重慶等地產(chǎn)量明顯下降。

　　2014年全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個百分點。全國建筑陶瓷企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資794.8億元，增長10.81%，回落24.48個百分點。東部沿海地區(qū)的建筑陶瓷固定資產(chǎn)投資反超中部地區(qū)，增長17.15%，中部地區(qū)下降16.14%，西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資總量創(chuàng)歷史之最，增幅達到66.86%;廣東、河南、廣西、江西、山東和河北六省投資額超過60億元，河北、遼寧、福建、四川和湖北五省超過30億元;其中廣西、四川、福建和山東增幅超過30%，遼寧與河北增幅超過10%;江西產(chǎn)區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比下降24.27%。2014年全國衛(wèi)生陶瓷完成固定資產(chǎn)投資121.6億元，比上年下降1.76%，僅廣東產(chǎn)區(qū)完成衛(wèi)生陶瓷固定資產(chǎn)投資額超過30億元，增長75.13%;河南、河北和福建三地投資超過10億元，但增速都大幅回落。

　　從國內外市場來看，進入新世紀后“出口增速超過內需增長”的態(tài)勢出現(xiàn)逆轉。2014年歐美日等發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇緩慢，中國產(chǎn)品逐步喪失低價優(yōu)勢，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口增長呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢，建筑陶瓷類產(chǎn)品出口86.9億美元，增長2.51%，回落24.14個百分點;衛(wèi)生潔具類產(chǎn)品出口102.6億美元，增長14.72%，回落5.08個百分點;陶瓷類產(chǎn)品出口增長13.75%，而五金塑料潔具產(chǎn)品出口幾乎沒有增長。塑料浴缸、淋浴房、水箱及配件、陶瓷磚四類產(chǎn)品的出口有不同幅度的下降，衛(wèi)生陶瓷、水嘴、陶瓷色釉料和其他建筑陶瓷產(chǎn)品出口額均創(chuàng)歷史新高，其中衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口量和出口額大幅度提高。陶瓷磚是各類產(chǎn)品中出口額最多的產(chǎn)品，全年共出口陶瓷磚約11.3億平方米，同比下降2.0%，出口額78.1億美元，同比減少1.0%，平均單價為6.93美元/平方米，比上年提高0.7%。2014年全國出口衛(wèi)生陶瓷約7680萬件，同比增長26.1%，出口額32.05億美元，增長61.2%，平均單價為41.72美元/件，提高27.82%。2014年由于美國經(jīng)濟復蘇加快和美元走強，部分熱錢撤離中國，前兩年曾經(jīng)出現(xiàn)過的利用陶瓷及衛(wèi)浴產(chǎn)品出口貿易進行套利，導致外貿出口數(shù)據(jù)短期內高啟偏離正常水平的現(xiàn)象似乎消失了。